阿里投菜鸟233亿,菜鸟养成超级独角兽,物流数据对于电商意味着什么?

「菜鸟的长板就是数据,不仅有客户、商家、消费者的数据,还有物流信息路由的数据。

凭借这些数据,菜鸟做的是物流订单的聚合工作。

 

撰文|凡雪

双十一在即,快递业再起一波风云。

本周,阿里巴巴集团宣布,为持续加大智慧物流投入,强化商业操作系统物流基础设施,已领衔完成对菜鸟网络新一轮增资。

阿里巴巴通过增资和购买老股的方式,投入人民币233亿元(约合33亿美元),持有菜鸟股权从约51%增加到约63%。

据业界消息称,此次增持后,菜鸟估值飙升至近2000亿元。

早在2011年1月,马云就曾步下阿里的物流战略——做现有民营物流企业不想做、不肯做,又不得不做的事情。

时隔两年,2013年5月,由阿里、顺丰、三通一达(申通、圆通、中通、韵达)等共同组建。

该公司股权结构中,天猫投资21.5亿,占股43%;圆通、顺丰、申通、韵达、中通各出资5000万,占股1%。

2017年9月,阿里巴巴宣布投资菜鸟网络53亿元人民币,增资后,阿里巴巴持有菜鸟股权将从原来的47%增加到51%。

到如今,双十一前夕,阿里巴巴新一轮增资让自身和菜鸟网络再次「强势出境」。

菜鸟网络是一个数据驱动、社会化协同的物流及供应链平台,旨在打通覆盖跨境、快递、仓配、农村、末端配送的全网物流链路,提供大数据联通、数据赋能、数据基础产品等。

目前,阿里巴巴集团CEO张勇担任菜鸟网络董事长、万霖担任菜鸟网络总裁。



新一轮融资后,菜鸟将继续加大技术投入,推动物流行业数字升级;打造智慧供应链,服务商家降本增效;加快建设全球智能物流骨干网,服务好全球中小企业全球卖、全球运。

1

阿里数次增资,菜鸟何以「得天独厚」

阿里对菜鸟持股份额从成立伊始的43%到如今增资至63%,阿里入局物流领域的步伐越走越快,背后的野心也愈加「昭然若揭」。

固然阿里「财大气粗」,但菜鸟也有着不少得天独厚的优势。

与传统「重资产」物流公司不同,成立之初,菜鸟便明确了其作为物流数据平台的角色即汇集阿里自身、消费者、商家、物流公司以及其它社会机构相关数据,通过物理设施建设以及智能技术赋能,最终构筑「一张菜鸟骨干网+中国邮政和7家上市快递公司+N家物流生态企业」行业生态格局。

美丽愿景在前,菜鸟在业务、技术层面也不断进行创新,是「古老」物流行业的革新者。

2014年7月,菜鸟电子面单上线,发展至今,国内排名前15的快递公司都在使用电子面单。

电子面单的「横空出世」,将人力从繁杂的信息录入工作中解放出来,降本增效同时也提高了用户的体验感。

此外,电子面单也是物流信息化历程的一大里程碑,电子面单将用户信息收集整合,成为企业了解用户的第一手数据。

同时,物流信息化也为数字化打好了基础,通过数字化进行数据驱动,企业方可通过数据了解分析获取用户画像,发挥其价值。

此外,值得一提的是,2015年底,菜鸟组建「E.T.物流实验室」,并招揽全球知名院校、科研单位的高精专技术人才,之后又推出智能分单、5级地址库等多项革命性产品。

2019年1月,菜鸟网络位于南京的全球首个物联网(loT)机器人分拨中心宣布开始运营;2019年3月,由菜鸟网络自主研发的新能源快递无人车在雄安新区投入使用。

如今菜鸟物流网络的触角已经覆盖全球224个国家和地区,并且下沉到了中国近3000个区县,今年上半年中国快递平均提速5个小时,菜鸟全球供应链提供「秒级通关」跨境服务,进口物流时效大幅提升5-10天,菜鸟智能供应链也在帮助更多中小商家用更少的成本、更高的效率完成商品交付。

如果说菜鸟的接连布局让阿里巴巴看到菜鸟作为物流数据平台的未来巨大潜力,那么不久前发布的第二财季财报更能让阿里吃下一颗「定心丸」。

2019年11月4日,阿里巴巴2020财年第二财季财报发布。

财报显示,菜鸟物流服务第二财季实现收入47.59亿元,同比增长48%,该季度菜鸟裹裹的包裹量同比增长超过100%。

截至2019年8月31日的12个月中,菜鸟裹裹应用程序的年度用户超过1亿。

2

数据物流背后的协同生态圈

众所周知,菜鸟成立,阿里占股43%,对比圆通、顺丰、申通、韵达、中通5家公司,他们各出资5000万,占股1%,由于持有股份的巨大悬殊,关于阿里巴巴要控制物流快递的言论一时间甚嚣尘上,但马云却多次强调:阿里巴巴永远不做快递,菜鸟网络的「智能骨干网」建起来后,也不会抢快递公司的生意。

虽有直白的承诺在先,但现实却「乱花渐欲迷人眼」。

早在2010年前,阿里便联合富士康向百世投资了1500万美元,百世成为最早被纳入到菜鸟物流生态体系的物流企业,之后经过多轮投融资,目前阿里持有百世约28%的股份,是其第一大股东。

「通达系」的其他成员也有着大致相同的遭遇——阿里系占有圆通约17%的股份,中通10%的股权,行权完成后阿里将占有申通45.59%的股份,成为申通的第一大股东,只有韵达快递目前还没有接受阿里的投资。

阿里及菜鸟还投资了不少其他物流公司如卡行天下、日日顺物流、心怡科技、快仓等;末端物流公司速递易、万象物流、点我达等。

除了投资物流公司,阿里也在自建物流边界不断试探。

终于在2019年5月,阿里推出自营落地配品牌「丹鸟」,意在跟菜鸟平台形成协同效应。

数据显示丹鸟业务覆盖了华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大区,运营的运输线路超过4000条,拥有70多个分拔中心,日配送能力超过500万单。

目前,阿里显然已经形成了两大物流体系,一个是针对电商平台的快递体系,一个是针对新零售业态的即时物流体系,阿里现有的新零售主要有天猫超市、饿了么、淘鲜达、盒马鲜生,对应的新零售物流体系主要为丹鸟、蜂鸟配送、点我达、盒马鲜生。

在阿里巴巴集团首席人力官(CPO)童文红看来,菜鸟的长板就是数据,不仅有客户、商家、消费者的数据,还有物流信息路由的数据。

凭借这些数据,菜鸟做的是物流订单的聚合工作。

而数据对于阿里发展物流网和人工智能技术有着至关重要的作用。

目前,阿里已经在算力(平头哥)、大数据、算法(达摩院以及细分业务算法)三个关键点重点布局,天猫、淘宝、菜鸟、蚂蚁、盒马鲜生等几十家围绕阿里经济体的公司也将提供专业领域的支持。

随着此次阿里对菜鸟的增持,物流这一长板也将不断完善阿里针对电商平台的快递体系,并且通过菜鸟联盟及资本介入实现深度协同,菜鸟的全链条场景数据也将与蚂蚁、天猫、高德等形成生态圈型的供应链平台。

正如阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇所言,「物流是阿里巴巴商业操作系统的核心要素,也是我们能够为客户提供服务、推进新零售战略的保障」。

3

大势已成,电商平台的物流版图

由于物流是各行各业不可缺少的环节,如电商作为物流的「近亲」,两者一直保持着相辅相成的关系,早有互联网电商兴起带动「通达系」电商快递的逆势生长,如今有供应链转型方向的风向标,资金流、商流、物流、信息流四流合一,协同发展。

行业内除了阿里动辄巨额收购、投资的高调布局外,亚马逊、拼多多、唯品会、苏宁等公司都纷纷涉足,措施包括重资产自建物流体系、将快递业务外包给第三方物流公司、搭建平台,一系列频繁布局的背后大多基于成本、效率考量。

正如摩根士丹利的尚克尔所言:亚马逊每投递一个包裹需支付8到9美元给UPS和联邦快递,而自己控制运输流程至少可以节省数十亿美元。

除了成本控制和效率显著优化,客户体验的提升也是一重大因素,自2019年6月,亚马逊超过1000万商品实现「一日达」,时效性的缩短大大提高了客户满意度。

菜鸟的平台「轻资产」模式给物流这个重资产密集的行业带去新气息,在「数智化」时代下,菜鸟如何完善电商快递体系并协同阿里的业务生态圈,从而形成良性循环,还需时间和数据说话。

菜鸟阿里投菜鸟233亿超级独角兽物流数据电商意味着什么

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